任重且道远！ 漫谈eSIM技术在中国的未来发展之路

　　eSIM卡的概念最早源自苹果公司2011年的一项关于虚拟SIM卡专利的申请。随后，第一款实际产品的使用，则是在三年之后，苹果公司推出iPad Air 2时。不过，直至今日，国内的消费电子产品才开始真正意义上可以运用eSIM技术。

　　那么eSIM在中国的发展状况究竟如何呢？日前，GSMA移动智库专门针对中国市场发布了一份报告，名为《中国eSIM：未来之路》，该报告从多个角度展望了全球eSIM的未来未来。在对包括三大运营商、硬件设备制造商等中国生态系统内的19家企业进行调研后，客观的审视了eSIM生态系统在中国市场的当前和未来发展。

eSIM在全球局势

　　如今，在全球范围内，移动生态系统对于eSIM技术均报以“拥抱”的态度，截止现在，eSIM设备的种类也在不断的增加。包括苹果、华为、出门问问、三星等一系列设备供应商，均已推出了支持eSIM的智能手表产品。而从移动运营商的角度来说，也有越来越多的运营商开始允许智能手表接入其蜂窝网络。

　　这些采用eSIM技术的智能手表通常与一台智能手机绑定，并共享同一个电话号码，可以允许用户接打电话、收发短信、收听在线音乐、完成支付并运用手机上的发部分数字服务。整体用户体验，相比早起的插入实体SIM卡的智能手表，有了大幅的提升。

　　当然，除了可穿戴设备外，eSIM功能在其他消费电子类设备上的使用也在慢慢增多，如图所示，还有可联网的平板电脑（如苹果、华硕和华为），笔记本电脑（如联想、微软）及智能手机等。

　　2017年开始，以谷歌Pixel 2和2 XL为代表的支持eSIM功能的智能手机正式发售。随后2018年9月发布的新款 iPhone (XR、XS 和 XS Max)以及同年10月发布的谷歌Pixel 3与3 XL也都支持了eSIM技术。从这往后，越来越多的移动运营商开始支持智能手机的eSIM服务。截止2019年1月底，美国、欧洲、中东和亚太地区的多家运营商在现网中支持具有 eSIM 功能的手机。

　　除消费电子产品外，在物联网部署与远程SIM配置使用方面，汽车自然是最为领先的行业之一。近年来，使用 eSIM 功能的新车比例越来越高。继紧急呼叫 (eCall) 倡议后，2018 年 4 月以来，内置连接已成为欧洲市场的一项特定要求。

　　由于汽车制造商正在向其汽车产品中部署或准备部署eSIM 技术，移动运营商和汽车制造商正在全球范围内展开合作。比较显著的例子包括奥迪、宝马、沃尔沃、丰田、标致雪铁龙和大众集团。其他消费电子和 M2M 使用领域的 eSIM 技术公司，包括金雅拓、捷德、IDEMIA、STMicroelectronics 和 Valid，也支持在网联汽车上开发和部署 eSIM。

　　除汽车外，还有多种 M2M/物联网 eSIM 产品可用于各种设备，包括自行车、智能电表和安全摄像头。飞机上也正在慢慢部署和使用 eSIM。例如，空客公司选择Transatel（物联网联网搞定方案提供商）为其开放数据云平台 Skywise 提供全球蜂窝网络连接。该平台在机场各个位置都运用 4G 连接，能够在航班间的停留期间内系统地收集操作、维护和飞机数据。Transatel 的作用是能够在客机降落的任何地方，将机载传感器捕获的数据从飞机无缝且安全地传输至空客数据中心。

　　如上图所示，尽管蜂窝网络仅占总物联网连接的一小部分，但物联网市场的爆炸性增长为蜂窝物联网的增长和 eSIM 技术的使用提供了巨大空间。根据 GSMA 移动智库的数据，基于授权频谱的蜂窝物联网连接数量将在 2018 年至 2025 年间增长三倍以上，全球连接数量达到 35 亿。

　　报告显示，在全球范围内，嵌入式UICC（eUICC）有望成为产业发展中期的主流搞定方案，但业界也在不断探索新的SIM卡形态，其中包括集成式 eUICC (iUICC)、可信执行环境 (TEE)、软 SIM卡和嵌入式安全单元 (eSE)。

　　嵌入式UICC（eUICC）：嵌入式UICC是指在生产阶段直接嵌入到设备中的UICC。eUICC技术则可以在任意形态的SIM卡上实现，包括嵌入式和可插拔的SIM卡。

　　集成式 eUICC (iUICC)：集成式 eUICC是指eUICC集成到整体芯片如片上系统（SoC）中，与eUICC相同，用于管理运营商的数据凭证。集成eUICC在集成的防篡改单元（TRE）上实现；是依据标准Common Criteria PP-0084 Protection Profile的认证安全单元，并支持远程NVM功能。其eUICC功能符合GSMA SGP.01/02/21/22等eSIM规范。

　　可信执行环境 (TEE)：TEE是智能手机或其他联网设备中主要处理器的安全区域，可确保在独立、可信的环境中处理并保护敏感数据。

　　软SIM：软SIM技术是非标准化的，且有多种概念定义。本文中提及的软SIM指能够执行SIM卡所有功能的软件使用和数据的集合，但没有储存到安全区域中，也未运用安全处理器，而是直接储存到通信设备的内存空间和处理器中（没有SIM卡硬件）。

　　嵌入式安全单元（eSE）：嵌入式安全单元（eSE）是嵌入到移动设备中的防篡改平台，能够安全地托管使用程序（如支付、认证）及其保密数据。移动设备中的安全单元形态也各不相同，如：作为芯片直接嵌入到设备的硬件中（eSE），或者嵌入到能够插入移动设备中的UICC活小型SD卡中。

eSIM在中国所面临的中国移动通信市场环境

　　中国的移动通信市场，无论是从规模还是盈收增长率来说都是独树一帜的。截至 2018 年底，中国拥有近 12 亿的移动用户，占全球移动用户总数的 1/5 以上，在某种程度上可以说是全球最大的移动市常尽管近年来移动收入增长放缓，但总体表现仍高于全球大多数的其他成熟。